【热力管道除垢】2015年药企首例百亿并购:辉瑞170亿美元购同业Hospira

预计将在2015年下半年完成。年药摩根士丹利将担任Hospira的企首金融顾问,辉瑞的例百热力管道除垢金融顾问是古根海姆证券(Guggenheim Securities)、到2018年这项交易将可带来每年8亿美元的亿并业年度成本节省。将以约170亿美元的购辉购同价格收购美国药物及医疗设备制造商Hospira Inc(HSP)。

2015年药企首例百亿并购:辉瑞170亿美元购同业Hospira

2015-02-06 09:09 · 李亦奇

美国时间2月5日,瑞亿全球最大製药商辉瑞(Pfizer)公布,美元在这项交易中,年药辉瑞将為每股Hospira股票支付90美元,企首热力管道除垢辉瑞股价在纽约市场的例百盘前交易中上涨1.7%。相当于总企业价值大约为170亿美元,亿并业辉瑞还预计,购辉购同两家公司已经达成了一项最终合并协议。瑞亿其中大约三分之二融资将来自于现有现金,美元

这项交易需满足惯例成交条件,年药Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates律师事务所则将担任法律顾问。其中包括监管批准和Hospira股东的批准等,另外将由Clifford Chance LLP担任国际监管事务顾问。这只股票在过去三个月时间里上涨了22%。

与Hospira周三(2月4日)的收盘价相比,辉瑞提出的收购价格代表着39%的溢价。Hospira周三收盘价与其1月26日创下的66.50美元的收盘历史最高价相比仅低2.6%,三分之一来自于债务。较该股4日收市价溢价39%。根据这项协议,


辉瑞和医院产品公司Hospira2月5日宣布,辉瑞将以每股90美元的价格收购Hospira,

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法律顾问则是Ropes & Gray LLP律师事务所,摩根大通和Lazard,预计该交易将可在完成时马上带来盈利,根据协议,将可在交易完成以后的第一个完整年度中带来每股0.10美元到0.12美元的盈利。

两家公司的董事会都已经一致批准了这项合并交易,支付方式为现金。

辉瑞预计将通过现有现金和新债务为这项交易提供融资,

消息传出后,

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